2月電池裝機“雪崩” 松下/LG沖進(jìn)TOP5
- 分類(lèi):行業(yè)資訊
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-03-16
- 訪(fǎng)問(wèn)量:12
【概要描述】2020年1-2月我國新能源汽車(chē)生產(chǎn)同比下滑52%和77%,導致國內動(dòng)力電池裝機量同比下滑53%和73%,整體下滑幅度較大。
2月電池裝機“雪崩” 松下/LG沖進(jìn)TOP5
【概要描述】2020年1-2月我國新能源汽車(chē)生產(chǎn)同比下滑52%和77%,導致國內動(dòng)力電池裝機量同比下滑53%和73%,整體下滑幅度較大。
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詳情
受疫情影響,2020年1-2月國內動(dòng)力電池裝機電量暴跌,一季度或將慘淡收場(chǎng)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數據庫》統計顯示,2020年1-2月我國新能源汽車(chē)生產(chǎn)同比下滑52%和77%,導致國內動(dòng)力電池裝機量同比下滑53%和73%,整體下滑幅度較大。
具體來(lái)看,前2月國內動(dòng)力電池市場(chǎng)主要呈現以下特點(diǎn):
1、同比下降超7成 短期受影響較大
受疫情影響,盡管業(yè)內對國內動(dòng)力電池下滑有所預期,但前兩月裝機數量同步環(huán)比下滑幅度較大,對整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。
其中,1月動(dòng)力電池裝機量約2.32GWh,同比下降53%;2月動(dòng)力電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。
總體來(lái)看,疫情對國內動(dòng)力電池市場(chǎng)短期影響較大,但全年總體需求不變。隨著(zhù)疫情逐步得到控制,預計2季度將走出行業(yè)低迷狀態(tài)。隨著(zhù)市場(chǎng)需求回暖,加上相關(guān)政策落地,國內動(dòng)力電池市場(chǎng)將加速進(jìn)入景氣階段。
2、前十企業(yè)裝機占比逼近100%
當前,國內動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度持續提升,2019年已有大批電池企業(yè)出局,而受此次疫情影響和市場(chǎng)競爭加劇,預計2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局。
其中,1月裝機量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計裝機約2.21GWh,占整體裝機量的95%;2月裝機量排名前十企業(yè)合計裝機約0.59 GWh,占整體的99%。
2月裝機量排名前十企業(yè)合計裝機占比接近100%,表明除上述企業(yè)之外,其它電池企業(yè)基礎上都處于停產(chǎn)停滯狀態(tài),出貨量大幅下滑。
3、裝機電量排名變化大 松下/LG沖進(jìn)前5
除了電池企業(yè)裝機電量大幅下滑之外,二線(xiàn)梯隊的裝機排名也出現了較大變化,表明市場(chǎng)競爭激烈。
其中,孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多掉5家電池企業(yè)掉出前十陣營(yíng);松下、LG化學(xué)、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。
值得注意的是,松下和LG化學(xué)兩家外資電池企業(yè)配套國產(chǎn)特斯拉實(shí)現動(dòng)力電池裝機顯著(zhù)攀升,分別位列國內動(dòng)力電池裝機電量排名第2和第4。
這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國內動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的攻堅戰。在此情況之下,三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國電池市場(chǎng)步伐,將對中國本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰。
對此,高工鋰電對2020年2月的動(dòng)力電池裝機電量整體情況進(jìn)行了分析,且看下文:
1、乘用車(chē)裝機占比近9成 客車(chē)裝機降幅最大
GGII統計數據顯示,2月動(dòng)力電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。

數據來(lái)源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)
其中,新能源乘用車(chē)裝機電量約0.52 GWh,占比87%,同比下滑72%,環(huán)比下滑69%;新能源客車(chē)裝機電量約0.06 GWh,同比下滑80%,環(huán)比下滑86%;新能源專(zhuān)用車(chē)裝機電量約0.014 GWh,同比下滑68%。環(huán)比下滑91%。
在乘用車(chē)方面,2月量產(chǎn)200臺以上的主機廠(chǎng)主要有蔚來(lái)、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長(cháng)城、北京現代、比亞迪、特斯拉等。
給上述車(chē)企配套的電池企業(yè)主要為寧德時(shí)代、松下、比亞迪和LG化學(xué),而其它電池企業(yè)的乘用車(chē)裝機都不足200臺。
2、全體裝機下滑 三元占比86%
受動(dòng)力電池裝機電量整體下滑影響,包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在2月裝機電量都出現大幅下滑。

數據來(lái)源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)
備注:電池類(lèi)型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類(lèi)型的鋰電池
其中,三元電池裝機量為0.51 GWh,占比88%,同比下滑71%,環(huán)比下滑66%;磷酸鐵鋰電池裝機量為0.07 GWh,同比下滑76%,環(huán)比下滑88%。
受乘用車(chē)市場(chǎng)份額影響,2月三元電池的裝機份額大幅提升,環(huán)比上升23%。
3、松下/LG配套立功 圓柱電池裝機上升
從各電池形狀裝機電量來(lái)看,方形和軟包電池都大幅下滑,唯獨圓柱電池裝機電量上升。

數據來(lái)源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)
其中,方形電池裝機電量約0.38 GWh,同比下滑79%;軟包電池裝機電量約0.01 GWh,同比下滑95%,圓柱電池裝機電量約0.20 GWh,同比增長(cháng)14%。
值得注意的是,2月純軟包電池企業(yè)已經(jīng)掉出前十,而圓柱電池裝機同比上升,主要原因是松下和LG化學(xué)憑借為國產(chǎn)特斯拉裝機21700電池,導致圓柱電池裝機電量攀升。
4、外資電池進(jìn)入top5 二線(xiàn)梯隊排名劇烈波動(dòng)
GGII數據統計顯示,2月動(dòng)力電池裝機量TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59 GWh,占整體的99%。

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1月動(dòng)力電池裝機量“腰斬”松下沖進(jìn)前五
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換個(gè)角度看電池路線(xiàn)之爭
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